美的:印尼家电市场简析

美的集团起源于1968年佛山顺德,1980至1997年期间不断扩展家电领域的产品线,1997-2016年进行了产品横向与纵向整合,收购了很多家电行业上游的供应商和品牌,如大家熟知的三洋,小天鹅等。2016年之后,公司进入了全球多元化的产业布局阶段,在全球成立了多个合资公司,同时收购了德国的库卡集团,意大利的Clivet等,在2021年正式进入医疗设备领域,收购了中国的万东医疗,目前正处于全球化多领域发展的阶段。美的集团历经54年发展,从原来大家熟知的一家家电企业变成现在集智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、数字化创新五大业务板块于一体的综合科技集团。2021年开始调整为以科技领先,数智驱动,用户直达与全球突破为主轴的四大战略方向,已经形成了比较完善的全球研发网络布局,在中国的上海和佛山建立了两个全球研发中心,在美国、德国、意大利和日本有四个全品类的研发中心,在其他国家有多个单品类研发中心。目前制造中心也分布全球各国,中国17家,海外18家,在亚太区域的三个制造中心分别位于泰国,印度和越南。美的集团2021年总营业收入达3434亿元,全球员工数量16W人,在财富500强排名245,全球最具科技品牌100强排名36。

印尼家电市场现状

01 市场环境

整个2022年上半年,很多企业面临着四大问题,一是来自全球通货膨胀所导致的各个国家GDP的下滑,二是俄乌冲突导致的能源成本上升,三是供应链原材料成本上升以及芯片短缺,四是疫情。

纵观国际市场的种种问题,印尼市场的表现却十分卓越,2020年受疫情导致2季度呈5.32%的经济负增长,但一路回升到了今年2季度5.44%的经济正增长。

02 印尼GDP

带动印尼经济增长的大头为家庭消费品市场,占总体增长的51.5%,印尼省市经济增长主要以爪哇岛为主,占印尼整体的56.6%,巴布亚岛和苏拉威西岛主要是增长速度非常快,分别为13%和6.5%。整个印尼的消费与经济增长现在已经完全恢复到了疫情之前的水平。

03 3C家电

3C家电上半年销售总额为101万亿印尼盾,销售幅度略有下滑,但大家电类产品和电脑及周边产品保持着增长的势头,线上销售今年也出现了变化。原来的大家电产品线上销售额不尽人意,但在今年,出现了大幅增长,比如空调线上增长82%,微波炉增长39%,冰箱增幅37%,从数据可看出来虽然电商的占比不大,但变化趋势非常明显,尤其是大家电方面的增长让人眼前一亮。

04 家电制造业

印尼家电类的制造业主要还是以日韩企业为主,基本占据了领导地位,如夏普,LG,三星等,都处于市场排名前几名的地位。

印尼冰箱全年的市场容量为240W台,夏普份额26.2%,排名第一;洗衣机全年市场容量为230W台,夏普份额23.9%,仍为第一;空调市场容量340W台,夏普份额26.8%,还是第一。目前中国品牌除了美的之外,还有很多中国友商都在逐步提高市场份额的占有量,印尼本地品牌目前还处于跟随市场的阶段。

目前美的印尼还没有投资任何的制造厂,夏普的空调制造厂预计在2023年开工,目前已经有了双门和单门冰箱的制造厂,LG的所有大家电制造厂都已经开始投入生产。印尼本地品牌目前主要集中于小家电的生产制造。

美的印尼本地化发展之路

美的印尼的发展之路主要从三个方向,分别为全面布局、财务管理、产品强化。

01 全面布局

美的印尼成立于2010年,总部设在雅加达,第二年在很多外岛新增了分行,如棉兰、万隆。2012年引入变频器业务,2013年新增生活电器业务,2014-2019年不断开设新的分行,其中2018年引入东芝品牌实现了双品牌运作。

在2020年美的集团完成了最重要的一件事:数字化升级,这使得美的印尼和全球的美的系统实现了对接。2021年美的印尼新增电梯业务,并在同年营业额达到1W亿印尼盾。

美的印尼经过十多年的发展,除了销售分行的扩张,也致力于销售网络的搭建,目前已有11个售后网络,其中两个为独家售后服务商,其他为授权服务商,整个售后网络遍布了印尼的所有核心城市。

02 财务管理

财务管理是美的印尼本地化发展和管理最主要的抓手。最开始美的印尼的战略规划与集团总部保持一致,后面逐步细化为内部的经营计划、公司的财务预算、过程的执行管控、每月和每周的经营改善和整个公司的绩效考核。

03 强化产品

产品是美的印尼发展的根本,在过去的十多年中,美的印尼不断为印尼的客户提供个性化的本地化产品。作为双品牌运作的企业,美的品牌主要为客户提供舒适居家的家电产品,东芝品牌主要为客户提供更加精致的生活产品,两者相辅相成,不断创新与探索,进行产品迭代与升级。

为迎合当地消费者的青睐,美的印尼专门开发了很多对口的产品,比如专门为印尼市场开发了一键洗式功能的洗衣机,低功率的空调,快煮与超长时间保温功能的电饭煲。

美的大型产品目前也已经在印尼实现运营,从大型螺杆机到楼宇控制系统都可以全线在印尼市场出售。在整个发展过程中,企业积极配合和促进印尼当地的发展建设和项目配套,比如为雅加达机场T1航站楼、雅万高铁配备自主系统,为酒店、中国大使馆、工厂、办公室等很多场所配备暖通解决方案。不断夯实美的集智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、数字化创新五大业务板块于一体的综合科技集团发展走向。

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