投资包括和海事事务协调部长卢胡特·宾沙·潘查伊坦（Luhut Binsar Pandjaitan）和卫生部长布迪·古纳迪·萨迪金（Budi Gunadi Sadikin）等关键人物在内的印尼高级别代表团已开始对美国执行重要的外交任务。此次访问的核心目标是加强两国间的经济合作，其特点是与美国官员和行业参与者进行了一系列会议战略，其中包括长期追求的著名电动汽车制造商特斯拉。
印尼提出了一项新倡议，根据具体投资计划，对全面组装式（CBU）电动汽车（EV）实行进口关税豁免。泰国对某些价格范围和关税配额给予进口关税豁免，而马来西亚则更进一步，对CBU电动汽车实行100%的完全豁免。
工业部长阿古斯·古米旺（Agus Gumiwang）公开解释了这一激励计划的背后真相：吸引了中国比亚迪旗下知名电动汽车企业。“比亚迪一直在要求激励措施，”他说，但提出了这样的要求的不仅仅是比亚迪。据了解，特斯拉也提出了类似的要求，作为在印度尼西亚建立电动汽车制造工厂的先决条件。特斯拉正在要求进口货物关税，特别是针对来自中国的CBU——这是该公司在亚洲第一家、也是最大的一家制造工厂。
卫生部的声明证实，已经与特斯拉进行了会面。卫生部长布迪·G·萨迪金 (Budi G. Sadikin) 与埃隆·马斯克 (Elon Musk) 进行了讨论，探讨印度尼西亚政府与 Starlink 之间的潜在合作，重点是为印度尼西亚服务欠缺地区的偏远医疗中心 (Puskesmas) 提供互联网接入。然而，问题仍然存在：电动汽车相关投资的谈判如何？
从更广泛的角度来看，全球电动汽车领导者的加入将引发东南亚三大汽车市场——泰国、马来西亚和印度尼西亚——之间新一轮的竞争，争夺该地区电动汽车市场的主导地位。鉴于这种情况，印度尼西亚的前景如何？
背景
印度尼西亚最近采取的举措是在印度宣布特斯拉将在该国建设生产设施后不久做出的。这标志着印度成为特斯拉继中国上海之后在亚洲的第二个制造工厂。这一公告让印度尼西亚重新成为公众关注的焦点，因为该国长期以来一直宣称“与特斯拉的投资谈判取得了积极进展”，但一直难以获得该公司的承诺。
自2020年以来，印尼一直在积极拉拢特斯拉，希望吸引该公司在其境内投资。特斯拉的存在被视为国内电动汽车市场的潜在催化剂，希望鼓励中上层阶级采用电动汽车。此外，印度尼西亚预计特斯拉的进入可以吸引更多电动汽车制造商在该国投资。
蓬勃发展的国内电动汽车市场是推动印度尼西亚在未来汽车行业发挥雄心壮志的关键驱动力。印度尼西亚政府将汽车行业战略性地定位为“印尼制造 4.0”路线图的基石。印度尼西亚的目标是到 2030 年成为汽车行业的全球领先者。该行业预计将在印度尼西亚大型矿产下游项目的范围内发展成为一个强大的终端产业。
印度尼西亚面临审查不仅是因为印度取得的成就，还因为它落后于泰国和马来西亚等区域汽车竞争对手。如前所述，这些国家已经超过了印度尼西亚，推出了激励措施，例如免除或降低完全组装式 (CBU) 电动汽车 (EV) 的进口关税，这是进口电动汽车的关键成本因素。
7月，特斯拉正式在马来西亚开展业务。据报道，特斯拉将在马来西亚境内设立总部、特斯拉超级充电网络、特斯拉体验中心和服务中心。这一进展标志着马来西亚成为继早期在新加坡和泰国开展业务之后特斯拉扩展业务的第三个东南亚国家。
利益相关者声明
Luhut Binsar Pandjaitan，投资和海事事务统筹部长
“我们对任何国家的投资者都开放，不仅仅是中国。还有很多其他国家，比如韩国、日本，甚至美国，也在投资国内下游项目。实际上，并不是所有国家都在投资。” ”
Bahlil Lahadalia，投资部长
“如果特斯拉只是玩玩，那就随它去吧，因为福特、大众和国轩等公司已经表现出了对印尼制造的承诺。”
阿古斯·古米旺，工业部长
“因此，激励措施（免除进口关税和增值税）只会给予提交投资计划的制造商。一旦他们提供了计划，我们将给予激励措施，例如在 2026 年之前放宽进口关税……这意味着他们将给予产品引进进口配额，该配额将根据其投资或生产规模确定。”
林·诺依曼 (Lin Neumann)，印度尼西亚美国商会董事总经理
“特斯拉进军马来西亚应该为印度尼西亚敲响警钟。”
Hafriz Hezry，MIDF 分析师
“在特斯拉决定选择区域制造中心之前，最初的两年似乎将主要集中在市场测试和电动汽车充电网络开发上。（除了马来西亚之外，印度尼西亚和泰国也参与了竞争。）”
见解
LFP趋势：印度尼西亚的矿产对特斯拉和其他电动汽车巨头仍然有价值吗？
国际能源署 (IEA) 报告称，镍锰钴酸锂 (NMC) 保持着电池化学领域的主导地位，占据 60% 的市场份额。紧随其后的是磷酸铁锂 (LFP)，占比略低于 30%，镍钴铝氧化物 (NCA) 占比约为 8%。
电动 LDV 的大部分（95%）磷酸铁锂电池都用于中国制造的汽车，其中比亚迪一家就占了需求的 50%。另一方面，特斯拉持有15%的份额。特斯拉于 2021 年 10 月宣布其标准系列车型（Model 3 和 Model Y）改用磷酸铁锂电池后，磷酸铁锂电池的采用率从 2021 年的 20% 增加到 2022 年的 30%。然而，该公司继续在其远程型号中采用 NMC 电池。
鉴于这些情况，印度尼西亚的镍储量对汽车行业仍具有价值，尽管三元电池未来的应用可能没有之前预期的那么广泛。印度尼西亚与其邻国澳大利亚之间的合作可能会证明在电动汽车领域占据主导地位具有战略意义，特别是那些使用 NMC 电池的电动汽车领域。除了镍储量之外，澳大利亚还拥有锂储量，这是印度尼西亚缺乏的电动汽车电池的另一个重要组成部分。特斯拉在澳大利亚设立制造工厂就体现了这些因素的重要性。
特别是对于特斯拉来说，其最近的总体规划表明将转向在其生产的大多数车辆中使用磷酸铁锂电池。2023 年 3 月 1 日，特斯拉推出了总体规划第 3 部分，概述了通过终端电气化以及可持续发电和存储实现可持续全球能源经济的拟议途径。
根据特斯拉的预测，紧凑型电动汽车细分市场的销量有望达到 4200 万辆，几乎是目前最畅销的 Model 3/Y 系列预计销量 2400 万辆的两倍。这款紧凑型车型据传被命名为 Model 2 甚至 Model Q，预计将配备 LFP 电池组。
与此同时，特斯拉预计高镍电池组将在一系列车辆类别中使用，包括商用和客车、大型轿车和 SUV、Cybertruck 和半重型卡车。该公司预计其商用和客车有潜力实现 1000 万辆的惊人销量。对于备受期待的Cybertruck车型，特斯拉预见到了巨大的需求，设定了900万辆的雄心勃勃的销售目标。此外，半重卡预计销量约为200万辆。
2. 未来的关键几年：东南亚电动汽车中心主导地位的争夺
在不久的将来，随着特斯拉等行业巨头进入其区域中心的决策阶段，东南亚电动汽车制造格局即将迎来一个关键时刻。泰国、马来西亚和印度尼西亚准备在 2025 年至 2026 年的目标年之前减少甚至取消对整车 (CBU) 车辆的进口关税激励措施。MIDF 分析师 Hafriz Hezry 强调了这一时间框架对于特斯拉选择其区域电动汽车制造中心的重要性。随着竞争的加剧，每个国家都在展示自己的优势。
印度尼西亚的战略优势：
印度尼西亚拥有一系列关键优势。镍储量丰富，在电动汽车电池生产中发挥着至关重要的作用。主要电动汽车电池巨头已经在该国投资，巩固了其作为电动汽车制造中心的潜力。其较大的人口确保了强劲的国内电动汽车市场，并且扩大电动汽车激励措施的计划使其对特斯拉来说具有诱人的前景。印度尼西亚的战略优势在于其能够利用新兴的中等收入消费者群体，渴望购买价格实惠的电动汽车。
泰国的前瞻性方法：
泰国已经通过积极引入令人信服的激励措施来推动电动汽车的普及，培育了蓬勃发展的国内电动汽车市场。尽管与印度尼西亚相比，泰国人口较少，但其国内机动车销量在东南亚排名第二。再加上其与印度尼西亚一样作为机动车辆净出口国的地位，表明泰国有很大潜力成为区域电动汽车领域的重要参与者。
马来西亚的独特优势：
马来西亚凭借独特的优势进入竞争，主要是其强大的电气和电子（E&E）供应链。与印度尼西亚和泰国相比，马来西亚的人均收入较高，因此有潜力迅速推动纯电动汽车 (BEV) 的普及。令人惊讶的是，尽管马来西亚人口较少，但却是该地区第三大汽车市场。特斯拉对 SUV 强劲需求的热情进一步提升了马来西亚作为未来制造中心的吸引力。
3. 印尼即将免除 CBU 电动汽车的进口关税和增值税
印度尼西亚准备通过新的激励措施加大电动汽车 (EV) 力度。工业部长 Agus Gumiwang Kartasasmita 最近公布了一项计划，为提交综合投资计划的制造商提供进口完全组装 (CBU) 电动汽车的进口关税减免。这项减免措施将持续到 2026 年，届时进口关税将降至零。进口配额将根据已实现的投资和产量进行分配，确保以平衡的方式刺激增长。还有另一个取消增值税（VAT）的计划。
这些激励措施提高了印度尼西亚相对于泰国等邻国的竞争优势。到目前为止，与泰国的一个显着区别在于印度尼西亚没有对购买电动汽车提供现金补贴。
泰国去年推出了 2022 年至 2025 年的激励计划。该计划包含全面的税收和非税收激励措施。在初始阶段（2022-2023年），该计划旨在通过免或减少进口关税、消费税减免和补贴等措施在泰国普及电动汽车。未来两年（2024-2025年），该计划重点推广国产电动汽车。这涉及取消 CBU 车辆进口关税的豁免或减少，同时维持降低消费税率和补贴等其他激励措施。
虽然印度尼西亚计划免除进口关税，但泰国却选择了减免。进口关税减免详情如下：
- 10座以下、价格在200万泰铢以下的纯电动汽车，原关税在40%以下的，可免征进口关税；原关税超过40%的，进口关税可减免40%。
- 电池容量超过30千瓦/小时、价格在200万泰铢至700万泰铢之间的纯电动汽车，如果原关税低于20%，将免征进口关税；如果原关税超过20%，则进口关税将降低20%。
印尼全面免除进口关税的计划与马来西亚的政策一致。马来西亚将 CBU 电动汽车的进口税和消费税豁免期限再延长一年，有效期至 2025 年 12 月 31 日。原定于 2023 年 12 月 31 日结束，这一延期强调了马来西亚对促进电动汽车行业增长的承诺。
4. 总统选举困境：印尼投资协议可能中断
考虑到政府的发展议程及其对公平发展的关注，印尼市场似乎对汽车行业有利。然而，可能给投资者带来不确定性的一个因素是政府更迭可能导致计划和监管发生变化。2024年选举之后，新的投资承诺可能会激增，这仍然是可能的，具体取决于结果的明确性和附加的承诺。
来源：D-insights