海事事务和投资协调部 (Kemenko Marves) 终于对 Indef 高级经济学家费萨尔·巴斯里 (Faisal Basri) 的数据攻击发出了声音，他曾经表示印度尼西亚的镍下游只对中国有利。
印尼总统佐科维(Jokowi)此前提交的价值510万亿印尼盾的下游数据也被费萨尔·巴斯里(Faisal Basri)视为是不正确和“误导性”数据。费萨尔·巴斯里（Faisal Basri）评估说，禁止镍矿石出口后，税收和国家收入都减少了，因此下游加工对GDP的贡献实际上下降了。
海事和投资协调部负责投资和采矿协调的副官 Septian Hario Seto 详细介绍了下游镍对印尼的好处，并回答了 Faisal Basri 提出的问题和数据。
以下是海事协调部针对费萨尔·巴斯里声明所解释的6个事实：
首先，关于Faisal Basri声称2022年下游镍出口额为510万亿印尼盾，说这仅是佐科总统传达的，而根据他的计算，该数字为413.9万亿印尼盾。Faisal Basri在这里的主要错误是没有更新印度尼西亚下游的发展情况，因此他只包括了价值278亿美元或413.9万亿盾的镍铁出口。尽管我们的下游镍产品还生产冰镍和氢氧化镍钴（MHP）等电池材料，这些材料被纳入HS编码75。2022年冰镍和MHP的出口额分别为38亿美元和21亿美元。此外，在HS编码73中还有多种镍衍生品。如果将所有出口数据加起来，则该数字为343亿美元或510.1万亿盾，正如佐科总统所说。
其次，费萨尔·巴斯里（Faisal Basri）声称，由于镍矿石出口禁令，国家获得的国家收入很少，因为这些冶炼厂享有20年的免税期。这里费萨尔·巴斯里（Faisal Basri）不了解印度尼西亚的免税规定，因此他得出了错误的结论。投资30万亿以上可享受20年免税期。如果低于这个值，就会调整期限，只有5-15年之间。此免税优惠仅适用于企业所得税，其他税项仍须缴纳。
根据2018-2020年的免税期数据，冶炼厂平均享受的免税期为7-10年。目前只有 2 座已经有 20 年历史，其中只有 1 座目前正在运营。还有很多冶炼厂没有享受免税期，因为他们不符合投资价值的要求。免税期结束后，必须按照规定纳税。
对于2014-2016年期间建成并享受7年免税期的冶炼厂，现在已经开始缴纳企业所得税。通过将获得免税期的公司的 KBLI 数据 (KBLI 24202) 与 KBLI 的税收收入进行匹配，您可以看到 2016-2022 年税收收入显着增加的趋势。2022年镍下游行业的税收为17.96万亿印尼盾，比2016年的1.66万亿印尼盾增长10.8倍。2022 年企业所得税收入为 7.36 万亿盾，比 2016 年0.34万亿盾增长 21.6 倍。
如果按照2019年的数据继续执行镍矿石出口政策，出口税收仅为1.1亿美元（1.55万亿盾），即镍矿石出口额11亿美元的10%。与 2019 年镍下游行业 3.99 万亿印尼盾的税收收入相比，这一数字仍然较小。
因此，费萨尔·巴斯里反驳佐科总统关于税收问题的言论的分析也是错误的。从以上数据来看，下游行业的税收大幅增加。还应该指出的是，镍下游行业的税收收入不包括其他因镍下游行业而增长的行业税收收入，例如港口、钢铁轧制、建筑服务、食品和饮料行业以及住宿业等。
给予免税期就像钓鱼（钓鱼是我的爱好）。如果我们想钓到又大又多的鱼，我们就需要花费资金购买/租用船只、设备、鱼饵并雇用合格的船长和船员。当然，所有这些都不是免费的。免税期也是一样，我们利用这个激励政策吸引投资进入印尼，为国民经济做出贡献。仅仅静静地坐在沙滩上凝视是钓不到大鱼的。
第三，关于Faisal Basri声称政府向冶炼厂提供“便宜”的镍矿石价格，按照2022年的数据，国内和国际价格的差异可以达到数十美元/吨。对于这种说法，作为一名经济学者，Faisal Basri当然懂得供求规律。如果供应减少而需求仍然存在，价格就会上涨。这就是2020年政府禁止出口时发生的情况——目前，国际价格不断上涨，因为来自印度尼西亚的镍矿石供应没有了，所以中国的镍冶炼厂只依赖菲律宾和其他几个国家的供应。尽管此前印尼是中国最大的镍矿石供应国。
这意味着，如果印尼镍矿出口重新开放，国际价格肯定会下跌，因为印尼的供应量会增加，所以国际镍价与HPM（内贸价格）的价差肯定会更小。为此，我将2018-2019年镍矿出口仍在进行期间的镍矿出口价格与同期HPM镍进行了比较。根据我获得的数据，2018年和2019年，出口价格与品位1.7%和MC （水分）35%的HPM价格之间的差异分别仅为5.5美元/吨和6.9美元/吨。这种差异是基于我们的调查结果当时出现的部分原因是出口镍矿石质量超过了1.7%（当时的最高出口质量限制）。
关于镍矿商必须承担的罚款和其他费用，冶炼厂向矿商收取的费用确实不公平。这是由于与国内镍矿石产量较大相比，冶炼厂数量较少。然而，自从能源和矿产资源部第11/2020号法令颁布以及这些案件的执行以来，案件数量有所减少，特别是在已经有相当多的冶炼厂的情况下，这造成了镍矿石供应的短缺。根据我从一线那里得到的最新消息，目前镍矿石的采购价格不再是HPM+2美元，但可能会比这个高得多，特别是对于那些想要签订长期合同的人来说。
事实上，政府在这方面仍然需要做出改进，包括ESG规则的执行，以及镍治理的其他几个方面。然而，如果费萨尔·巴斯里说政府向冶炼厂提供“便宜”的镍矿石价格，那就太夸张了。
第四，关于Faisal Basri声称镍下游90%的附加值由中国投资者享有。在这种情况下，很容易证明费萨尔·巴斯里的思维方式是错误的。如果继续出口镍矿，那么我们所拥有的镍矿价值的100%将被其他国家所享有。所以 100% 是外国，0% 是印度尼西亚。印度尼西亚不产生任何税收和额外劳动力。
如果我们更详细地衡量下游附加值会怎样？原理很简单，就是计算需要消耗多少资源才能将镍矿石加工成镍生铁（冶炼产品）。这些资源可以是劳动力、技术、电力和其他原材料的形式。然后我们分析哪些各方（国内或国外）从这些资源中受益。
根据我的分析，冶炼厂产品100%的价值中，镍矿的贡献为40%，其中12%的营业利润可以由投资者享受（假设免税期），48%是额外资源需要花费来加工镍矿石。在这 48% 的数字中，32% 由国内经济参与者以煤炭（用于电力）、劳动力和其他原材料的形式享有。因此海外供应商只享有16%的份额。据此计算，外方（投资者和供应商）享有的附加值为16%，加上营业利润部分12%，即为28%。由此可见，国内行业所享有的增加值占镍下游总增加值约为53%。
另一件相当重要的事情是，大部分镍下游投资都发生在苏拉威西和哈马黑拉地区，这些地区此前与爪哇的经济活动差距较大。通过这项投资，可以创造大量的劳动力和经济活动，如果没有镍的下游生产，这一切就不会发生。
IMIP 的工人人数目前达到 7.47 万人，IWIP 的工人人数约为 5.6 万人。这没有考虑其他工业区，如 VDNI、Gunbuster 和奥比岛。中苏拉威西和哈马黑拉镍下游产业创造的就业机会也对缩小收入差距（基尼系数）产生积极影响。中苏拉威西岛和哈马黑拉岛的基尼系数从2014年的37.2%和32.5%下降到2022年的30.8%和27.9%。
对于 IWIP 和 IMIP，当地工人的平均数量占劳动力总数的 85-90%。与 Faisal Basri 的说法不同，他们的工资也远高于 UMR。IWIP的平均工资可以达到每月700万，甚至比雅加达UMR还要高。
尽管我上面的数字是估计值，但我很确定我的数字比 Faisal Basri 的说法更准确，即只有 10% 的附加值来自下游镍。
第五，关于镍下游政策并未导致行业深化的说法，因为加工业对GDP的贡献实际上下降了。在得出这个结论时，费萨尔·巴斯里没有仔细分析数据。诚然，与2022年相比，2014年加工工业的贡献有所下降，但这主要是由于煤炭工业和油气炼制子行业、运输设备工业和木材工业的贡献下降，它们占GDP的比重分别下降1.3%、0.5%和0.4%。与此同时，基本金属工业子行业对GDP的贡献增长了0.1%，主要受到下游镍的推动。如果没有下游镍，加工业的贡献下降幅度当然会更低。
镍下游鼓励工业化的表现在省级层面可见一斑。2014年至2022年，下游镍产地省份制造业占比大幅提升。中苏拉威西加工业的贡献增长了34.4%，北马鲁古加工业的贡献增长了24.0%。
产业深化，一切都需要一个过程。这不是魔法，更不是可以立即发生的魔法。值得注意的是，镍下游政策自2020年初政府实施镍矿石出口禁令以来才一直持续执行。此前曾有禁令，但2017-2019年再次允许镍矿石出口。所以这次镍下游政策出台也不过3年左右的时间。
镍的供应链对钢铁行业以外的下游有何影响？我们能够在锂电池领域吸引新的投资。我们以前未使用的低品位镍现在可以加工成混合水合物沉淀物（MHP），这是锂电池的主要原材料。想象一下，以前只是垃圾的物品，现在可以加工成锂电池原材料。所以，附加值是巨大的。
请注意，制造锂电池需要复杂的产业生态系统。不仅需要镍，还需要钴、铝、铜、锂等下游产品。并非所有这些公司的原材料都在印度尼西亚。这个生态系统就是我们目前在印度尼西亚正在建设的。一切都在进行中，并不容易。
因此，我们目前正在莫罗瓦利建设一座锂精炼厂，其锂原材料从澳大利亚和非洲进口。我们还在格雷西克建造一座锂电池材料铜箔工厂，位于 Freeport 正在建设的铜冶炼厂前面。我们还在莫罗瓦利建设一座产能为8万吨的阳极工厂，该工厂尚未竣工，但100%的产品已全部订购。他们不需要费心寻找买家。
安塔姆目前还正在与全球最大的两家电池公司CATL和LG化学敲定谈判，共建从上游到下游的锂电池生态系统。说服这些投资者并不容易，谈判可能需要数年时间。
对于自己的电池工厂，印尼明年将拥有一座锂电池工厂（电芯和电池组），届时LG和现代建设的锂电池工厂竣工。产能约为10GWh，足以建造12万辆电动汽车。我们已经绘制了锂电池的供应链以及我们将获得哪些投资目标。
作为海事和投资协调部负责投资和采矿的副手，我会见了来自金融领域和行业参与者的各类投资者。在这些不同的会议上，他们都对镍下游的结构转型表示赞赏。不少人表示有兴趣进行额外投资，尽管投资不在镍行业。目前政府正在处理石化产品、太阳能电池板和玻璃纤维方面的战略投资。它们都有非常多的工业衍生品。
2023 年 8 月 9 日，在与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 (Kristalina Georgieva) 会面时，她对政府实施的镍下游计划表示赞赏，认为该计划为印度尼西亚的经济和宏观稳定做出了重大贡献。如果最近发布的国际货币基金组织报告在印尼引起争议，他还通过卢胡特先生向印尼政府表示歉意。卢胡特先生和克里斯塔利娜女士确实是从2018年就认识的好朋友，所以两人可以开诚布公、心心相印。
如果国际社会赞赏佐科总统在下游所做的努力，那么非常不幸的是，国内仍然有人毫无根据地批评，更不用说是佐科总统提交了误导性数据。
第六，有一个问题最近我被问得比较多，即2024年佐科总统卸任后下游计划和经济转型如何继续？我经常收到这样的问题。答案是当然会继续，因为这已经成为政府计划。虽然我不知道这些投资者对我的回答是否满意。
我们目前公布的下游项目还存在很多不足，还需要批评和意见。当然，有明确的批评和分析，没有任何错误，更不能说佐科总统散布的数据有失实性。
来源：CNBC 印度尼西亚